蓝色光标17.8亿收购西藏博杰

蓝色光标17.8亿收购西藏博杰，为“十年十倍”开局元年奠定基础

　　Ø 收获电视广告类优质公司，外延发展再下一城

　　Ø 2012年报成绩靓丽，营业收入21.75亿元，净利润2.36亿元，每股收益0.61元

　　Ø 以2013年为开局元年设定“十年十倍”战略目标，世界级营销传播集团羽翼渐丰满

　　4月12日，停牌一月有余的北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(以下简称“蓝色光标”)公布了并购方案，将以16.02亿收购西藏山南东方博杰广告有限公司(以下简称“西藏博杰”)剩余的89%股权。

　　回顾整个收购过程，1月30日，蓝色光标先是宣布以自有资金17,820万元对西藏博杰进行增资，以持有西藏博杰11%的股权。随后，公司于 3月4日宣布重大资产重组停牌公告，并于4月12日公布并购方案。至此，蓝色光标累计持有西藏博杰100%股权，合计交易金额17.802亿元人民币。

　　本次交易中，蓝色光标拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买李芃、刘彩玲、博杰投资、博萌投资合计持有的博杰广告89%的股权，并向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金5.34亿元。博杰广告整体作价18亿元，89%股权的交易价格为16.02亿元。其中以现金支付2亿元(来源于配套融资)，其余14.02亿元以向李芃等4名交易对方发行股份购买资产。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价，即28.69元/股;发行股数合计为48,867,199股。本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金完成后，上市公司总股本将增加至不超过466,271,082股。

　　公告显示，博杰广告承诺2013年、2014年、2015年、2016年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于人民币20,700万元、23,805万元、27,376万元、28,745万元。同时为了给予博杰广告进一步发展业务的动力特别设置了奖励方案。

　　本次收购同时配套募集资金5.34亿元，有效拓宽了公司融资渠道。其中20,000万元将用于支付收购博杰广告股权的现金对价款，20,000万元用于补充上市公司流动资金，13,400万元将用于进一步推进上市公司的外延式发展战略。

　　外延发展再下一城 助力实现战略目标

　　蓝色光标上市以来一直秉承“内生增长加外延发展”的发展战略，打造属于中国的世界级营销传播集团。外延发展方面，蓝色光标先后以现金收购博思瀚扬100%股权、Aries Capital Limited(中文名称：金融公关集团)40%股权、精准阳光51%股权、美广互动51%的股权、思恩客100%股权，以及用现金及发行股份方式收购今久广告100%股权，成功将业务领域拓宽至互联网广告、广告策划、微博营销、财经公关，地产全案策划及会展服务等领域。本次交易是公司实施外延式发展战略的又一重要步骤。博杰广告作为电视媒体和影院数码海报广告行业的领先企业，拥有较高的市场地位和广泛的品牌认可度，市场竞争力较强。本次交易完成后，蓝色光标的媒体覆盖范围将扩展至电视和影院媒体，同时带来可观的客户数量。这将有利于蓝色光标对现有的公关、广告业务进行全面、系统的整合，实现资源的优化配置，增强协同效应。

　　2012年业绩保持高速增长 加强内部资源整合力度

　　2012年，蓝色光标实现营业总收入217,537.81万元，比上年同期增长71.82%;实现营业利润31,641.18万元，比上年同期增长81.48%;实现归属于上市公司股东净利润23,566.07万元，比上年同期增长94.64%。

　　公司一直注重内部资源整合工作。公司吸收不同细分行业的众多品牌后，通过对原有品牌和被吸收品牌的协同管理，强化了各个品牌之间在客户资源、媒体资源、知识资源及管理资源等方面的整合优化，取得了良好效果。公司2012年全年服务的客户品牌数从2011年的近700个增加到850个以上，客户质量也在不断优化，前五大客户收入占比从2011年的35%下降到2012年的30%。

　　十年十倍 打造属于中国的世界级营销传播集团

　　蓝色光标于2013年初制订了以“十年十倍”为核心的成长计划，希望在未来10年间公司营业规模增长10倍，即到2022年公司营业收入达到200亿元人民币，能成为在世界具备影响力的营销传播集团。

　　数字化和国际化将是蓝色光标未来的两个重点发展方向。同时蓝色光标也将放眼全世界，将客户范围、业务领域甚至并购对象拓展至全球范围，将自身打造成为国际化、世界级的一流整合营销传播集团。